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請求管理 |
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汎用請求書 |
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−汎用請求書ヘルプ−
【注意】汎用請求書は雑費などに使います（派遣料金請求書はこちらではありません）。
操作方法がわからないときは、各部の使いかた を見てください。
１． 顧客を選択する
選択ウィンドウを使うか、顧客IDを入力後、「選択」ボタンをクリックして顧客を選択します。選択すると請求先の項目に顧客登録内容が取り込まれます。
⇒ 各部の使い方を参照
※派遣請求書と違い他の機能と連動していないので、顧客IDを入力せずに直接、組織名を入力してもかまいません。
２． 自動的に取り込まれた項目をチェック、修正する
自社データから取り込まれている請求元の項目、選択した顧客、請求日をチェックして、変更があれば修正します。
※請求日には作成日が自動的にセットされますが変更してかまいません。
※振込期日は手入力です。
OKならば「明細入力へ」ボタンをクリックして明細入力へ進みます。
３． 明細を入力して保存する
保存されると「行追加」リンクが表示され、クリックすると明細を入力することができます。
⇒ 「明細入力の仕方」を参照
明細を入力し終わったら「保存」ボタンクリックで保存します。
「Excel出力」をクリックするとMS-Excelの請求書ができあがります。
操作方法がわからないときは、各部の使いかた を見てください。
１. 「項追加」ボタンをクリックする
「項追加」ボタンは請求書が保存されているときのみ表示されます。請求書の新規作成のときには保存してから明細を入力します。クリックすると明細入力フィールドが表示されます。
【クリック後】
「項」は連番が自動的に振られます。変更することはできません。金額には半角数値を入力します。全角や漢数字、カンマ（,）を入力してはいけません。明細の入力中は「項追加」ボタンは表示されません。入力を保存すると再び表示されます。
２. 保存する
「保存」ボタンをクリックして入力をを保存します。保存されると、合計欄が表示され再び「項追加」ボタンが表示されます。
【明細入力を保存後】
３.
２つめ以降の明細があれば追加する
２つめ以降の明細を入力するには再度、「行追加」リンクをクリックします。
【２つめを追加中】
「行追加」リンクは保存されるまで消えます。２つめの明細入力を保存すると合計が計算され、再び「行追加」リンクが表示されます。
【２つめを保存後】
４.
修正、削除のしかた
保存した明細を修正するには上書きして、再度保存するだけです。
削除するには、「除外」をチェックして保存します。
【注意】「削除」ボタンは明細の削除には使いません。
【除外をチェック】
【除外をチェックして保存後】
５.
明細表示順の変更のしかた
明細の表示順を変える必要があれば、「明細順序変更」ボタンをクリックすると順序変更画面で変更できます。
【順序変更画面】
項目を選択して、「▲」「▼」ボタンクリックで上下と入れ替えます。
「戻る」をクリックすると入力画面に戻ります。
暗記する必要はありません。使っていて、わからないときに見てください。
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画面下に並んでいるボタン
画面下にはボタンが並んでいます。新規作成の途中と、明細金額を入力してからでは表示されるボタンが変わります。
【新規作成の途中】
【明細入力後】
l 「明細入力へ」ボタン
新規作成の途中にだけ表示されます。クリックすると入力が保存され明細入力へ進みます。必須項目が未入力だったり、日付が間違っていると保存されません。誤りを指摘するメッセージが表示されます。
l 「保存」ボタン
クリックすると入力と修正のすべてが保存されます。保存されるとメッセージが表示されます。
必須項目が未入力だったり、日付が間違っていると保存されません。誤りを指摘するメッセージが表示されます。
l 「項追加」ボタン
請求書が保存されているときのみ表示されます（新規作成の途中では表示されません）。クリックすると明細入力フィールドが表示されます。
【クリック後】
l 「項入替」ボタン
請求書が保存されているときのみ表示されます。クリックすると明細の順番を入替える画面に切り替わります。
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「削除」ボタン
保存済みの請求書を削除します（新規作成でまだ保存されていないときには表示されません）。
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「終了」「戻る」ボタン
新規作成のときは、「終了」ボタンで請求書の作成を終わります。以前の請求書を検索したときは、「戻る」ボタンで一覧画面に戻ります。
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「明細順序変更」ボタン
明細が複数項目のとき、表示順を変更する画面に切り替わります。
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「Excel出力」ボタン
MS-Excelの請求書ができあがります。
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「請求書番号表示」
請求書が保存されると、請求書番号が自動的にセットされ画面左上に表示されます（保存される前は「新規」と表示されています）。請求書番号を変えることはできません。
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「顧客ID」横の虫メガネ
クリックすると顧客選択ウィンドウが表示されます。
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顧客選択ウィンドウの使い方
表示されるとすべての登録済み顧客が一覧表示されます。名前か担当者を入力して「検索」ボタンをクリックすると絞りこむことができます。
【顧客選択ウィンドウ】
顧客IDを選択して、クリックするとウィンドウが閉じ、登録内容が請求書の顧客項目に取り込まれます。
取り込みをキャンセルするときはウィンドウ下の「閉じる」ボタンをクリックします。
まだ、未登録で一覧にない顧客は「新規」ボタンをクリックし、登録画面に切り替えて登録することができます。
【顧客登録ウィンドウ】
「保存」ボタンをクリックするとウィンドウが閉じ、登録内容が請求書の顧客項目に取り込まれます。登録をキャンセルするときは「戻る」ボタンをクリックして顧客一覧に戻ります。
【注意】このウィンドウで登録した顧客と顧客管理機能のデータは共通です。足りない項目は顧客管理機能で追加入力できます。また、データが重複しないよう気をつけましょう。
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「顧客ID」横の選択ボタン
登録済みの顧客IDがわかっているときに、IDを直接入力して「選択」ボタンをクリックすると顧客の登録内容が請求書の顧客項目に取り込まれます。チェックはされないので、入力した顧客IDが登録されていないと、なにも取り込まれません。
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チェックされる入力項目
次の項目は入力された値が保存するときにチェックされます。チェックにはじかれると誤りを指摘するメッセージが表示され保存されませんので、修正して保存しなおしてください。
² 請求日
必須入力。間違っている日付(6/31など)はチェックされます。
² 振込期日
間違っている日付（6/31など）や年月日のどれかが欠けているとチェックされます。
² 組織名（請求先）
必須入力。
l 絞り込み条件を指定して「検索実行」ボタンをクリックすると結果が一覧表示されます。
l 結果一覧の請求書番号をクリックすると詳細画面に移動します。
l 詳細画面で修正して、上書き保存、新規保存することができます。
l 「リセット」ボタンをクリックすると、一覧と絞り込み条件がクリアされます。
l 条件を指定したい項目のみ入力します。
何も入力しないで検索実行すると、すべてのデータが検索されます。
l 全角半角、かなカナ漢字、大文字小文字やスペースは区別されるので注意してください。
l 並び替え項目は検索実行の前に指定します。
実行後に指定しても動きません。
l 条件にあう請求書が２０件より多いときは、２０件ずつ表示されます。
一覧の下のページ番号リンクで切り替えてください。
l 請求日は年、年月、年月日で絞り込めます。
l 顧客名、顧客担当者名は含まれている文字を指定します。一部分だけでも構いません。
l 請求書番号の並び替えは数の大小ではなく先頭の文字順です。
200より1000が先に表示されます。