−顧客管理ヘルプ−
操作方法がわからないときは、各部の使いかた を見てください。
１． 項目を入力して保存する
項目を入力して「保存」ボタンをクリックします。「顧客ID」と「会社・組織名」は必須入力です。
⇒ チェックされる入力項目を参照
２． 必要に応じて地図イメージを登録する
⇒ 「地図イメージ登録のしかた」を参照
暗記する必要はありません。使っていて、わからないときに見てください。
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画面下に並んでいるボタン
画面下にはボタンが並んでいます。新規作成の途中と、保存されてからでは表示されるボタンが変わります。
【新規作成の途中】
【保存済みのとき】
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「保存」ボタン
クリックすると入力と修正のすべてが保存されます。保存されるとメッセージが表示されます。
必須項目が入力されていないと保存されません。
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「終了」「戻る」ボタン
「終了」ボタンは新規登録のときに表示されます。クリックすると登録を終了します。
「戻る」ボタンは検索画面から移動してきたときに表示されます。クリックすると検索画面に戻ります。
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「削除」ボタン
「削除」ボタンは登録済みのときにのみ表示されます。クリックすると削除確認画面に切り替わります。
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「住所」横の虫メガネ
をクリックすると郵便番号住所入力の補助ウィンドウが表示されます。
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郵便番号住所入力の補助ウィンドウ
郵便番号を入力して、「検索」ボタンをクリックすると住所が表示されます。
住所を入力して、「検索」ボタンをクリックすると条件にあう住所が一覧表示されます。
「郵便番号」をクリックするとウィンドウが閉じて「住所」入力フィールドに取り込まれます。
取り込みをキャンセルするときはウィンドウ下の「閉じる」ボタンをクリック。
入力した郵便番号や住所を消去するときには「消去」ボタンをクリック。
【注意】番地は取り込まれません。また、既に番地が入力されているところに取り込むと消えてしまいます。
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地図参照ボタン
地図のイメージファイルを選択するときに使います。
⇒ 「地図イメージ登録のしかた」を参照
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チェックされる入力項目
次の項目は入力された値が保存するときにチェックされます。
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顧客ID
必須入力。登録時には自動的に連番がセットされます。自社で管理番号を振っているときは上書きできます。ただし、重複してはなりません。
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会社・組織名
必須入力。
１． 参照ボタンをクリックする
「参照」ボタンをクリックするとファイル選択ウィンドウが表示されます。
２． ファイルを選択する
ファイル選択ウィンドウから登録した地図のイメージファイルを選択します。
選択すると「参照」ボタン左のフィールドにファイル名が入ります。
３． 地図を保存する
「保存」ボタンをクリックして保存します。保存されると「参照」ボタン左のフィールドからファイル名が消えますが、「サーバに送られた」ので問題はありません。
代わりに「登録参照」リンクと「登録削除」チェックボックスが表示されます。
４． 登録した地図を参照する
「登録参照」をクリックすると別ウィンドウで登録した地図が原寸大表示されます。
５． 登録した地図を削除する
登録した地図を削除したいときは「登録削除」をチェックして保存します。
削除されると「登録参照」リンクと「登録削除」チェックボックスが消えます。
【注意】「削除」ボタンは地図登録の削除では使いません。
登録された顧客データは契約書、請求書の作成時にひな型として取り込まれます。取り込まれた内容は案件ごとに変えられます。
【注意】既に作成済みのものには反映されません。
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契約書に取り込まれる項目
顧客管理項目 契約書項目 補足
顧客ID 顧客ID 必須変更不可
会社組織名 名称 変更可
部署名 就業部署 変更可
住所 所在地 変更可
代表電話番号 所在地TEL 変更可
指揮命令者TEL 変更可
責任者TEL 変更可
苦情処理の申出先TEL 変更可
担当者 指揮命令者 変更可
派遣時の責任者 責任者 変更可
派遣時の苦情申出先 苦情処理の申出先 変更可
派遣時の有効期限 有効期限 変更可
派遣時の解除条件 解除条件 変更可
派遣時の請求支払方法 請求支払い方法 変更可
派遣時の福利厚生 福利厚生等 変更可
契約時の1円未満端数処理 円端数処理 変更可
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請求書に取り込まれる項目
顧客管理項目 請求書項目 補足
顧客ID 顧客ID 必須変更不可
会社組織名 組織名 変更可
住所 住所 変更可
部署名 部署名 変更可
担当者 担当者名 変更可
契約時の1円未満端数処理 単価X稼動時間数の端数処理
l 絞り込み条件を指定して「検索実行」ボタンをクリックすると結果が一覧表示されます。
l 結果一覧の顧客番号をクリックすると詳細画面に移動します。
l 詳細画面で修正して、上書き保存、新規保存することができます。
l 「リセット」ボタンをクリックすると、一覧と絞り込み条件がクリアされます。
l 条件を指定したい項目のみ入力します。
何も入力しないで検索実行すると、すべての顧客が検索されます。
l 全角半角、かなカナ漢字、大文字小文字やスペースは区別されるので注意してください。
l 並び替え項目は検索実行の前に指定します。
実行後に指定しても動きません。
l 条件にあう顧客が２０件より多いときは、２０件ずつ表示されます。
一覧の下のページ番号リンクで切り替えてください。
l 登録日は年、年月、年月日で絞り込めます。
l 組織名、部署名、担当者名は含まれている文字を指定します。一部分だけでも構いません。
l 派遣先ログインアカウントには全社用と部署用があります。
全社用ではその会社組織のすべてのデータが見れます。部署用は同じ会社のほかの部署のデータは見れません。
全社用アカウントを発行するには、会社組織情報の「全社用アカウント追加ページへ」をクリック、部署用アカウントを発行するには部署情報の「部署用アカウント追加ページへ」をクリックします。
発行済みのアカウントがあれば、それらのリンクの左側に表示されます（図では「sugita」と「sugitabu」）。それらはリンクになっています。アカウントを編集する際に使います。
発行できる派遣先アカウント数に制限はありません。
l 派遣先アカウント追加ページ
派遣先アカウント追加ページでログインIDとパスワード、担当者名を入力して保存します。
